CPO概念16日午后发力走高，截至发稿，科翔股份涨约14%，三安光电、可川科技、长电科技、世嘉科技、通富微电等涨停，罗博特科涨约9%续创新高。
有消息称，英伟达1月14日宣布，GB300 AI服务器将于2026年二季度开始大规模交付。
山西证券近日表示，北美光通信厂商财报显示北美AI市场需求增长无虞，随着GB300的批量发货，英伟达对于1.6T光模块拉货动能将迅速增长，而北美CSP每年四季度通常为资本开支高峰期，光模块龙头厂商四季度营收或出现较可观环比增长。与此同时，光芯片等核心物料供给已成为北美光通信公司瓶颈，而国内光通信具有全产业链本地化交付优势，因此受益于硅光渗透率提升，国产CW硅光光源芯片放量将加速，硅光FAU、波分AWG等2026年也将有较好表现。
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